פרק 13 - עם אורלית הררי, מתכננת פיננסית ומנהלת הון, מנכ"ל ובעלים משותף - מדנס קפיטל

עוד מילדות רצתה אורלית לטפל באנשים, דווקא ממקום של כסף. היא למדה ראיית חשבון, והצטרפה לאחר המשרדים הגדולים. לאחר מספר שנים החליטה לשנות מסלול, למדה תיכנון פנסיוני ופיננסי והחלה לעסוק בכך. מה גרם לשינוי הזה, וכיצד עשתה זאת? מהו תכנון פיננסי? מהו המפגש בין הצרכים, החלומות והפחדים לעולם המעשי? שוחחנו על החשיבות של תיכנון פיננסי מראש, על ההבדל בין תכנון נכון בסיוע מתכנן פיננסי לבין פגישה אצל סוכן הביטוח, ומה מתכנן פיננסי צריך להביא בחשבון כדי לתכנן נכון עבור האדם שמולו. שוחחנו גם על תיכנון האפשרויות עבור אדם שכבר קרוב לפרישה, ועדיין גם בשלב זה יש הרבה מה לעשות. שוחחנו גם על חוסר מודעות וידע פיננסי גם אצל אנשים מתוחכמים ומלומדים, על החשיבות של ידע וחינוך פיננסי במערכת החינוך, וכיצד הנחילה זאת לילדי